Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Portfóliókezelő
Leírás
Text copied to clipboard!
Portfóliókezelőt keresünk, aki felelős lesz ügyfeleink befektetési portfólióinak kezeléséért, optimalizálásáért és teljesítményének nyomon követéséért. A pozíció célja, hogy biztosítsa a befektetések hosszú távú növekedését és kockázatainak minimalizálását, miközben figyelembe veszi az ügyfelek pénzügyi céljait és kockázattűrő képességét.
A portfóliókezelő szorosan együttműködik pénzügyi elemzőkkel, tanácsadókkal és más befektetési szakemberekkel annak érdekében, hogy megalapozott döntéseket hozzon a befektetési eszközök kiválasztásáról, allokációjáról és újraegyensúlyozásáról. A munkakör magában foglalja a piaci trendek folyamatos figyelemmel kísérését, gazdasági jelentések elemzését, valamint a befektetési stratégiák rendszeres felülvizsgálatát és módosítását.
A sikeres jelölt kiváló analitikai készségekkel, pénzügyi ismeretekkel és kommunikációs képességekkel rendelkezik, valamint képes önállóan és csapatban is hatékonyan dolgozni. Fontos, hogy a portfóliókezelő képes legyen komplex pénzügyi információkat érthetően közvetíteni az ügyfelek felé, és bizalmat építeni hosszú távú együttműködés érdekében.
A pozíció ideális olyan szakemberek számára, akik szenvedélyesen érdeklődnek a pénzügyi piacok iránt, és szeretnének aktívan hozzájárulni ügyfeleik pénzügyi sikeréhez. A portfóliókezelő szerepe kulcsfontosságú a befektetési döntések meghozatalában, és jelentős hatással van az ügyfelek vagyonának alakulására.
Elvárás a releváns pénzügyi végzettség, tapasztalat befektetési területen, valamint a CFA vagy más hasonló szakmai minősítés előnyt jelent. A pozíció lehetőséget kínál szakmai fejlődésre, versenyképes jövedelemre és egy dinamikus, támogató munkakörnyezetre.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfélportfóliók kezelése és optimalizálása
- Befektetési stratégiák kidolgozása és végrehajtása
- Piaci trendek és gazdasági adatok elemzése
- Kockázatkezelési elvek alkalmazása
- Portfóliók teljesítményének nyomon követése és jelentések készítése
- Ügyfelekkel való rendszeres kapcsolattartás
- Új befektetési lehetőségek azonosítása
- Portfóliók újraegyensúlyozása a piaci változások alapján
- Együttműködés más pénzügyi szakemberekkel
- Szabályozási és etikai előírások betartása
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, közgazdaságtan vagy hasonló területen
- Legalább 3 év tapasztalat portfóliókezelésben vagy befektetési területen
- CFA vagy más szakmai minősítés előnyt jelent
- Kiváló analitikai és problémamegoldó készségek
- Erős kommunikációs és prezentációs képességek
- Magas szintű Excel és pénzügyi szoftver ismeret
- Ügyfélorientált gondolkodásmód
- Képesség önálló és csapatmunkára egyaránt
- Magabiztos angol nyelvtudás
- Etikus és felelősségteljes hozzáállás
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalata van befektetési portfóliók kezelésében?
- Hogyan közelíti meg a kockázatkezelést?
- Milyen pénzügyi szoftvereket használt korábban?
- Van CFA vagy más szakmai minősítése?
- Hogyan kommunikálna egy komplex befektetési döntést egy laikus ügyféllel?
- Milyen típusú eszközosztályokkal dolgozott korábban?
- Hogyan követi nyomon a piaci trendeket?
- Volt már felelős nagy értékű portfóliókért?
- Milyen módszereket használ a portfóliók teljesítményének mérésére?
- Mi motiválja Önt ebben a szerepkörben?
